الطرح العام الاولي

نساهم في
رسم المستقبل

تعلن رتال عن نية
الطرح في السوق
المالية السعودية
(تداول)

تُعد رتال للتطوير العمراني (رتال و/أو “الشركة”) شركة سعودية رائدة في التطوير العمراني تتخصص في بناء مجتمعات عمرانية رئيسيةومتكاملة في المملكة، وتوفر مجموعة من الأصول الفاخرة تتنوع بين السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات.

ومنذ إطلاقها في عام 2012، قامت الشركة بدورٍ رئيسيٍ في تطوير السوق العقاري في المملكة العربية السعودية. يتميز نموذج أعمال الشركة بقابلية التوسع والتطوير، ويركز بشكل أساسي على نموذج البيع على الخارطة في مواقع رئيسية عبر المملكة. وتقدّم رتال عبر شركاتها التابعة منصة متكاملة الخدمات، ونوفر حلولاً تتخطى حدود التطوير العقاري، بدءاً من الفكرة التطويرية للمشروع، مروراً بالتصميم والبناء وإدارة المشاريع، وصولاً بالتسويق والمبيعات، وانتهاءً بإدارة المرافق والعقارات.

تمتلك رتال فريق قيادي ذو كفاءة عالية وخبرة كبيرة يساهم في رفع العوائد وتوفير فرص اقتصادية قوية وخصائص ديموغرافية مواتية على المدى الطويل، وتستعد رتال لتكون شركة التطوير العمراني الأكثر تميزاً في المستقبل.
وفي 9 مايو من عام 2022، أعلنت رتال رسمياً عن نيتها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام عبر طرح عام أولي، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية بالسوق المالية السعودية (تداول السعودية). وستتاح الفرصة أمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد لشراء الأسهم والمشاركة في خطط النمو بعيدة المدى للشركة وللسوق العقاري في السعودية.

رسالة من
فريق الإدارة

دعمًا لرؤية المملكة 2030، اتخذنا خطوات تجعلنا الوجهة المستقبلية الأمثل للعيش والعمل والسياحة.

"يسرني الإعلان عن نيتنا لإدراج أسهمنا في تداول
السعودية من خلال طرح عام أولي

"يسرني الإعلان عن نيتنا لإدراج أسهمنا في تداول السعودية من خلال طرح عام أولي

ويشكّل ذلك محطة مهمة في مسار نمو رتال، وخطوة رئيسية نحو ترسيخ مكانتنا الريادية في قطاع العقارات” السعودي. ويأتي إدراجنا المحتمل في مرحلة استثنائية نحثّ فيها الخطى للانفتاح على العالم، وخلق فرص جديدة،” والارتقاء بأسلوب حياة الأسر السعودية تحقيقاً لرؤية 2030″

عبدالله بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان

رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني

"حققت رتال نجاحاً في نموها السريع لتصبح اليوم واحدة من أبرز المطورين العقاريين للمجتمعات العمرانية الرئيسية التي تشكل
النسيج الحضري للمملكة العربية السعودية.

"حققت رتال نجاحاً في نموها السريع لتصبح اليوم واحدة من أبرز المطورين العقاريين للمجتمعات العمرانية الرئيسية التي تشكل النسيج الحضري للمملكة العربية السعودية.

ولا شك أن فتح باب الاستثمار في الشركة سيحفز عملية النمو التي توالت فصولها على مدار السنوات العشر الماضية. ونشهد بالفعل طلباً هائلاً على المشاريع عالية الجودة التي تطورها رتال في الوجهات الأكثر إقبالاً عبر أنحاء البلاد، ونتوقع استمرار هذا الطلب مدفوعاً بالتوجهات الاقتصادية القوية، والتركيبة السكانية المواتية على المدى الطويل، والتزام المملكة بتحويل المشهد العقاري وتحسين مستوى المعيشة في البلاد من خلال تطوير تشريعات وتسهيلات القطاع العقاري بالكامل. ومع استراتيجيتها القوية وخبرتها الواسعة وقوتها المالية، تتمتع رتال بوضع جيد لاغتنام هذه ” الفرص الفريدة مع توفير قيمة ممتازة للمساهمين

م. عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان

الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني

الطرح العام الاولي لرتال في أرقام

إجمالي عدد
المشاريع

0 +

القيمة الإجمالية للمشاريع المكتملة
وقيد التطوير والمستقبلية

000. 0 +

عدد الوحدات المُطوّرة
وقيد التطوير

0 +

إيرادات السنة المالية 2020 بمعدل نمو
سنوي مركب 68%( 2018-2020)

0 +

إجمالي المساحة المبنيةوقيد التطوير
والمستقبلية بالمتر المربع

0 +

موظف

K 0 +

مليون ريال في صافي ربح
السنة المالية 2020

0 +

مليون ريال في صافي ربح
السنة المالية 2020

0 +

إجمالي المساحة المبنيةوقيد التطوير
والمستقبلية بالمتر المربع

0 +

موظف

K 0 +

مليون ريال في صافي ربح
السنة المالية 2020

0 +

أبرز أرقام الاستثمار

حققت رتال نمواً وزخماً كبيرين خلال وقت قياسي عقب إطلاقها، ويُعزى ذلك إلى أنها تمثّل جيلاًجديداً من المطورين العقاريين، وتمتلك درجةعالية من الموثوقية في مجال تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة ذات التصاميم المبتكرة والجودةالعالية والمجهزة بمرافق متميزة.

أبرز أرقام الاستثمار

كما حظيت رتال بتقدير عدد من أبرز المؤسسات المرموقة في المنطقة، بما في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال الشركة الوطنية للإسكان والتي منحتها جائزة “أفضل مطور عقاري في المملكة” لعامي 2019 و2020م

تركز الشركة بصورة إستراتيجية على المواقع الرئيسية التي تتمتع بخصائص ديموغرافية قوية ومواتية على المدى الطويل

تشكل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصادات المنطقة، وساهم في ذلك ازدياد شريحة الشباب في المجتمع ومبادرات الدعم التي تطلقها الحكومة. وساهمت برامج ومبادرات رؤية 2030 بشكل كبير في تطور سوق العقارات في المملكة، حيث يساهم زيادة عدد السكان وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام السعوديين في رفع نسبة مُلاك المنازل من السعوديين، مما يؤدي إلى نمو سوق القروض العقارية، والذي يمثل حجر أساس في تحقيق الرؤية.
شهد التمويل السكني تحسناً بأكثر من 25% في النصف الأول من عام 2021. وكانت المؤسسات المالية قد قدّمت قروضاً بقيمة 79 مليار ريال سعودي، بالمقارنة مع 62,1 مليار ريال سعودي في النصف الأول 2020، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 14% إلى 153,054.
تشكل الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب فرصة مهمة أمام شركة رتال للنمو بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يصل الطلب على المساكن إلى 4 ملايين وحدة بحلول عام 2030، مع وجود فجوة في الطلب بحوالي 2 مليون وحدة. وبشكل عام، يمثل القطاع العقاري في المملكة سوقاً ضخمة، وتمتلك شركة رتال إمكانات نمو كبيرة تؤهلها لتصبح إحدى الشركات الرئيسية في القطاع مستقبلاً.

توفر رتال للعملاء والشركاء والأفراد منصة متكاملة الخدمات تقدّم حلولاً تتخطى حدود التطوير العقاري.

تضم شركة رتال أربع وحدات أعمال تمكّنها من ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجوّدة عبر سلسلة التوريد بالكامل، بدءاً من الفكرة التطويرية للمشروع، مروراً بالتصميم والبناء وإدارة المشاريع، وصولاً بالتسويق والمبيعات، وانتهاءً بإدارة المرافق والعقارات.
ساهم هذا النمط التشغيلي المتميز بالتحكم الكامل في الجودة مع تقليل التكلفة التشغيلية.
“شركة نساج” (لإدارة المشاريع): خدمات وحلول هندسية رفيعة المستوى في مجال إدارة المشاريع؛ ويشمل ذلك إدارة التصميم، والإشراف على الموقع، وإدارة البناء لجميع أنواع المشاريع.
“شركة التعمير والإنشاء المحدودة” (للمقاولات): تركز في أعمال المقاولات العامة وتميزت سابقاً في تنفيذ المشاريع الكبرى حيث سجلت إنجازات تقترب من ثلاثة عقود في مشاريع حكومية وخاصة شملت القطاع الصناعي، والتعليمي، والخدمي، والسكني، والتجاري. وتنحصر أعمال الشركة حالياً في المشاريع التي تطورها رتال فقط.
“شركة تدبير” (لإدارة المرافق): تعنى بأنشطة تنظيف وصيانة وتشغيل المباني والحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والتي تدعم كافة مشاريع الشركة في إدارة المرافق وتعتبر مؤثراً رئيسياً في استدامة المشاريع بعد التسليم.
“شركة تدبير للخدمات العقارية” (لإدارة العقارات) والتي تختص ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، وشراء الأراضي وبيعها، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة، وأنشطة إدارة العقارات لقاء عمولات محددة، وأنشطة وكلاء الوساطة العقارية، وإدارة الأموال والحفاظ على العقارات.

رتال هي الجيل الجديد من المطورين العقاريين في المملكة

تضم محفظة رتال أكثر من 7,000 وحدة مطورة وقيد التطوير منذ إطلاق الشركة في 2012. طوّرت الشركة مجتمعات رئيسية متكاملة مثل “نساج تاون”، و”إيوان”، و “أيالا”، و”مشروع مراسي”.
تركز الشركة بشكل أساسي على تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة التي ذات التصاميم المبتكرة والجودة العالية والمُجهزة بمرافق متميزة.
حازت الشركة بتقدير عدد من أبرز المؤسسات المرموقة في المنطقة، بما في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال الشركة الوطنية للإسكان والتي منحتها جائزة “أفضل مطور عقاري في المملكة” لعامي 2019 و2020م.

تقدم رتال محفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تناسب مختلف فئات العملاء.

يستند نموذج أعمال الشركة على منصة تشغيل قوية، ويتميز بقابلية التطوّر والتوسع، ويركز على بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
توفر رتال مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء في قطاع السوق ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة والفاخرة.
تحظى رتال بمكانة رائدة في بيع العقارات على الخارطة بالاستفادة من منصتها التشغيلية القوية، وشراكاتها الاستراتيجية، وخبراتها المحلية الفريدة. حيث يضمن نموذج البيع على الخارطة تلبية الطلب في السوق بمتطلبات السوق برأسمالية منخفضة، الأمر الذي يتيح لرتال مرونة أكبر في دفع توزيعات الأرباح.
وصلت مبيعات الشركة في عام 2020، إلى 2,010 وحدة، تم بيع 65% منها على الخارطة. وشكلت المبيعات على الخارطة خلال 91% من إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

وضع مالي ممتاز مع ميزانية عمومية قوية، وأرباح عالية، وهوامش ربح رائدة على مستوى القطاع

- حققت رتال نمواً ثابتاً في الإيرادات، وهوامش ربح صافية مرتفعة، وتدفقاً نقدياً قوياً. وبمقارنةً السنة المالية لعام 2020 مع السنة المالية لعام 2019 يتضح الآتي:
إجمالي الوحدات المباعة : 2,101 مقابل 570 وحدة
إجمالي الإيرادات 587 مليون ريال مقابل 456 مليون ريال
صافي الأرباح98.6 مليون ريال مقابل 59 مليون ريال
هامش الربح الإجمالي21 % مقابل 17%
هامش الربح التشغيلي15.4 % مقابل 10.5%
العائد على الأصول10.7 % مقابل 10.0%
العائد على حقوق الملكية 22.8% مقابل 25.1%

فريق إدارة عالي الكفاءة مع سجل حافل في تطوير وإدارة العقارات

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻊ إﻟﻤﺎم ﻋﻤﻴﻖ بسوق العقارات السعودية بما في ذلك توجهات السوق والبيئة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
هيكل حوكمة قوي يتماشى مع التزام رتال بتعزيز النمو المستدام طويل الأجل، والاستقرار المالي، ونزاهة الأعمال.
تتبنى الشركة نظام رقابة داخلي متكامل يتضمن مجموعة من القواعد والسياسات والإجراءات الصارمة المستمدة من لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

الجدول الزمني

للطرح العام الأولي

09 مايو 2022

إعلان نية الطرح
ونشرة الاكتتاب

31-25 مايو 2022

فترة تسجيل الطلبات للفئات
المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر

05 يونيو 2022

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

06-05 يونيو 2022

فترة اكتتاب الأفراد

07 يونيو 2022

آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً ً لكل منهم

12 يونيو 2022

آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين للأفراد

15 يونيو 2022

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة

التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق

*يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)